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葡萄酒投资前景广阔,但有些坑你不得不防!

2020-01-14来源:商丘新闻网

“葡萄酒让一切皆有可能。”——美国小说家乔治·雷蒙德·理查德·马丁

葡萄酒投资前景广阔,但有些坑你不得不防!

随着中西文化的日益融合和国人消费观念的转变,越来越多的人开始追求健康的生活。

葡萄酒被联合国食品卫生组织批准为世界上最健康最卫生的食品,而它所带来的健康特质也越来越被人们所关注。

中国是世界上葡萄酒消费增长最快的市场。

10年来,世界葡萄酒传统消费国的消费量基本维持原有水平,唯独中国市场异军突起,葡萄酒销量不断攀升。

这让全球葡萄酒厂商趋之若鹜。曾有法国报刊用“令人瞠目结舌”来形容中国葡萄酒市场近年来的需求增长速度。

看此机会, 各类电商、网红也都一股脑儿的扎入葡萄酒市场的大蛋糕里,希望可以分得一杯羹。

什么葡萄酒界利润太暴利啦;什么欧盟餐酒就是欧洲人家庭里的料酒;什么不知名的葡萄酒超过100元你就应该小心啦等等,反正我们听的是云里雾里,他们讲的是乐此不疲。

葡萄酒投资前景广阔,但有些坑你不得不防!

的确,我国目前的葡萄酒产业仍处在培育期。城镇人均消费葡萄酒0.7升。与世界人均6升多的消费量差距很大。

从国内饮料酒的消费结构看,葡萄酒也仅占酒类年消费总量的1.5%。

中国葡萄酒市场具有巨大的市潜力。未来我国经济的快速增长和居民收入的提高将使葡萄酒行业长期景气。

专家预测,中国将是全球最活跃的葡萄酒市场,葡萄酒消费量将增长近36%;同期,全球葡萄酒消费总量的增长幅度仅为9.15%。

一家西班牙葡萄酒厂商曾公开断言,世界未来的葡萄酒市场将是中国、印度和巴西三国鼎立的市场。

尤其中国,越来越富裕,名牌消费意识日益增长,将出现越来越多的崇尚世界大牌葡萄酒的消费者。

在葡萄酒现货市场野蛮生长的同时,投资市场也跟随潮流,孕育出了很多投资葡萄酒的渠道。凭借抗跌,对冲效果好,风险可控等特点使葡萄酒这迷人的饮品,演变成了一种投资品。

葡萄酒投资前景广阔,但有些坑你不得不防!

据红酒投资机构高特葡萄酒(Cult Wines)的研究,黄金价格与上证综指的关联性日益加大,2007至2008年全球金融危机中,黄金与上证综指的相关性为-0.04,这一数值在今年达到了0.69。葡萄酒市场在这两个阶段与上证综指的相关性分别为0.12和-0.55。

也就是说葡萄酒的抗风险能力比黄金更强。

同时,葡萄酒市场指数表现好于多地股指。高特葡萄酒以2018年第二季度股市数据举例,美国道琼斯指数上升0.7%,香港恒生指数下跌3.78%,黄金指数下跌5.14%。在全球股市不景气的当下,葡萄酒市场的表现亮眼,衡量精品葡萄酒市场整体表现的Liv-ex 1000指数上涨了3.6%。Liv-ex 1000指数是包含红酒种类最多的市场指数。


欧洲的藏酒投资已有300多年的历史

期间发生过不少的趣事

天下第一园-罗曼尼·康帝葡萄园位于勃艮第葡萄产区的最佳地段,满园的黑皮诺葡萄能享受每天的第一缕阳光和最柔和适中的热量

1760年,此园出售。路易十五的情妇蓬皮杜夫人和他的好兄弟康帝公爵都看上了这座葡萄园。一时间,男欢和女爱谁将中标成为上流社会的热议话题。

最终,康帝公爵一掷千金以当时法国最好葡萄园价格的15倍将其收入囊中。并以自己的名字为之命名。

而蓬皮杜夫人一气之下失去了对红酒的兴趣,投入了香槟的怀抱。

葡萄酒投资前景广阔,但有些坑你不得不防!

周星驰电影《美人鱼》中,邓超和各位大佬畅饮的就是康帝酒庄出产的红酒。

葡萄酒投资前景广阔,但有些坑你不得不防!

2011年香港的一场拍卖会中,康帝酒庄于1990年出产的12瓶葡萄酒成交价达到创纪录的231.8万港币,单瓶均价达到19.32万港币/瓶。

这几年,我国投资葡萄酒的名人不在少数,像马云(格瑞酒庄)、赵薇(梦陇酒庄)、姚明(姚明酒庄)等都把眼光放在了葡萄酒投资上。葡萄酒文化在国内的接受度也越来越高,投资前景十分不错。

葡萄酒投资前景广阔,但有些坑你不得不防!

不过神级葡萄酒的价格可不是一般人负担得起的,像82年拉菲达到14万元/瓶。一切皆有可能的葡萄酒,除了投资现酒之外,到底还有哪些渠道或方式可以选择?。


葡萄酒投资并非如传统的古董字画收藏一般,走进一家陈列了数百上千款葡萄酒的老店里,寻寻觅觅淘出一瓶落满灰尘的葡萄酒收入囊中视若珍宝,而是有专业、先进的交易平台供投资者们翔实地了解酒款信息,进而基于所估量的酒款价值和个人的投资意愿,做出最终的投资决定。

此类投资并不能单纯以一个工业标准结构来衡量,而应以一定程度的行业知识为基础。尽管要求较高,但今时今日这类投资的发展已有所前进,其可操作性比之以往也已便利不少。

1. 购买葡萄酒债券(Buying Wine “in Bond”)

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葡萄酒债券指的是那些被存储在海关部门指定仓库(亦指保税仓)、尚未缴交关税和增值税的葡萄酒,其投资方式与金融债券有所相似,以票券或资证形式在葡萄酒债券市场上交易。这类葡萄酒的关税和增值税只在将酒款从指定仓库运输出来时才进行计算,并且关税和增值税的计算基数是以酒款的原价格进行计算的,而非按照酒款的实时市场流通价格。而在交易平台上进行债券交易时,并不需要缴纳酒款的税费。

以债券形式获得的葡萄酒通常有比较可靠的来源,存储环境较佳,葡萄酒的品质可以得到有效的保证。不过,将葡萄酒保存在保税仓里需每年支付一定的仓管费用。目前,葡萄酒债券的发行相对较少,多以经销商发行、网上流通交易的形式出现,其中英国的葡萄酒债券就做得比较出色。

2. 葡萄酒经纪人服务(Wine Brokerage Services)

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葡萄酒经纪人服务,实质上也就是中间商服务,主要依靠的是葡萄酒经纪人所掌握的资源和信息,由经纪人搭建起葡萄酒出售方和投资方之间的交易桥梁,使交易双方之间达成所愿,而后经纪人从中抽取一定比例的佣金。

切记,你不应该面对咨询费或经纪人购买费用。他们只应在出售葡萄酒时收取费用,此时他们的费用上限为行业标准税率10%。

这一方式通常需要对酒款进行比较严格的质量检查,以防交易欺诈。

不少知名的葡萄酒公司都建立有自己的经纪人服务体系,也有一些公司提供了网络交易的平台。

3. 葡萄酒基金(Wine Funds)

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假如你想要参与葡萄酒投资,但又缺乏对葡萄酒比较深入的了解或独到的见解,那么葡萄酒基金会是一个相当不错的投资方式。这类基金由专业人士进行投资操作,准入门槛不低,但获取顶级葡萄酒的投资门槛有所降低,一般针对机构投资者和私人客户发售。

以英国葡萄酒基金投资公司(The Wine Investment Fund)为例,其葡萄酒基金准投金额最低为10,000英镑(约人民币88,032元),管理费为1.5%,同时也收取一定的基金表现费。

需要注意的是,这类葡萄酒基金的政策约束力和相关法规管理尚不如传统基金严格,经营不善也有倒闭崩盘的风险。

葡萄酒基金非常适合不太懂酒,又想尝试红酒投资的人群。

这种方式可以理解成“葡萄酒证券化”,由专业人士在一级市场挑选合适投资的葡萄酒,投资者在二级市场共同出资认购。最终以抛售基金或提取葡萄酒的形式收回资金。

4. 期酒(En primeur)

葡萄酒投资前景广阔,但有些坑你不得不防!

期酒指的是以期货形式发售的葡萄酒。期酒投资其实就像是在投资未来,投资者看中了该酒款的表现和潜力,从专业渠道预先购定仍在桶中熟化、还未装瓶发售上市的精品葡萄酒,等待葡萄酒在未来两到三年内有更出色的表现。一般来说,期酒的价格是该年份葡萄酒进入市场的第一轮价格,尚未经过市场循环,此时酒款的价格比起正式装瓶上市之后的价格要优惠许多。因而,这也是不少葡萄酒投资人士所青睐和选择的投资方式。

5. 个人收藏

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个人收藏葡萄酒是最古老也最为常见的葡萄酒投资方式。亦或者说,这更多的是葡萄酒爱好者的个人喜好之选。热衷于葡萄酒的藏家们通常建有专业的酒窖,以最佳的储存环境收藏着自己钟爱或颇有价值的酒款,他们的藏品之多可达4万瓶。这类葡萄酒投资的交易,可以通过个人互换和拍卖行拍卖等方式进行转手抛售。

如果想囤几瓶现货,近年来,智力和西班牙有不少新兴的红酒品牌,性价比非常不错。也是不错的投资对象,不过,在购买现酒或期酒的时候一定要通过靠谱的渠道。

1.酒庄直接购买

2.正规拍卖

3.收藏者交流

要知道在葡萄酒行业的水还是比较深的,年产量仅30万瓶的拉菲,在中国一年的销量有300万瓶。

玩腻了股票、基金等金融产品,或想丰富自己资产组合配置的小伙伴,可以少买几瓶红酒等待升值。比起权益类产品配光本金的风险,投资红酒再差也还可以小酌两杯。

当然,知道了葡萄酒投资的渠道与方式并不意味着就能做好葡萄酒投资。这项需要具备专业知识与行业敏感度的投资项目,需要你能时刻保持对葡萄酒市场的观察分析,也要具备一定的果敢力和耐心。

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